L’ancienne Maison des fauves est, aux yeux du monde, une simple bibliothèque de Madrid. Sur son terrain s’élevait l’un des premiers zoos du continent. Les murmures de ses anciens habitants errent toujours autour des cages abandonnées, mais ils ne sont audibles que pour les wardjalis, une race humainoïde capable de se transformer en animaux. Personne ne sait que sous sa surface fonctionne une école où ils sont formés. Un endroit où ceux qui n’ont pas encore muté sont soumis à différentes épreuves pour manifester leur « moi » sauvage. Emilia arrive en ces lieux à la suite d’une série d’incidents curieux et y trouve les connaissances dont elle avait tant besoin, des amis chers et la merveilleuse révélation de sa véritable nature.