Yusuf Albartugui vit près de Tétouan, lorsqu'un cousin l'encourage à s'enrôler dans les troupes maures de Franco, avec la promesse que ceux qui se battent pour sauver l'Espagne des athées et des communistes recevront un bon salaire et des terres à la fin de la guerre. Dès le début, il découvre que l'armée soulevée méprise et maltraite les Maures. Lorsqu'il part au combat, il se rend compte qu'ils combattent des civils mal armés, mal nourris et mal habillés, qui défendent leurs villages. Yusuf parcourt l'Espagne en voyant les événements épouvantables de Badajoz, de Tolède et de nombreuses autres villes. Le jeune Yusuf se rend compte qu'il ne gagnera pas l'argent promis et que cette guerre est entre riches et pauvres. La victoire de Franco proclamée, les Maures se voient retenus pour la reconstruction du pays, et effectuent des travaux forcés aux côtés des prisonniers républicains.