Au début du XXe siècle, un orphelin assiste à un spectacle impressionnant : un magicien ventriloque fait parler et bouger une poupée métallique. Mais l’enfant soupçonne que la magie ne suffit pas à expliquer ce spectacle extraordinaire. Et c’est ainsi, qu’en entrant en contact avec le professeur Palermo, le magicien, il vivra la meilleure aventure qu’un jeune puisse imaginer : être le spectateur privilégié de l’histoire de tout le siècle. Mais il devra payer le prix fort… Le spectacle du professeur Palermo et sa poupée métallique parlante a captivé des milliers de personnes aux tous débuts du XXe siècle. Une aura de mystère entourait le magicien et sa créature. Une barrière que seul un enfant a réussi à traverser.