Nino est sur le point de terminer le lycée et de commencer l’université, ce qui est une véritable épreuve pour lui. Malgré le fait d’être le plus intelligent de sa classe et un surdoué en chimie, Nino craint de se retrouver seul dans cette nouvelle étape de sa vie. Ses amis empruntent des chemins différents et il ne se sent pas capable de se faire de nouvelles amitiés en raison de sa nature introvertie et timide. Il décide donc d’inventer une potion qui le transforme en personne plus courageuse et sociale. Cependant, ce qui commence comme une expérience amusante finit par réveiller le côté le plus sombre et sinistre du garçon.