Il fait encore nuit, quand, accompagné de son chien, un homme part chasser, profitant des derniers jours de la saison. Peu de temps s’écoule avant que le véhicule dans lequel ils voyagent ne s’arrête inexplicablement au milieu de la route, pour ensuite être frappé par un puissant faisceau lumineux qui aspire la voiture et ses occupants. Un mois passe sans nouvelles du chasseur, et puis il revient. Cependant, il ne sera plus jamais le même : les extraterrestres, dont la mission est l’universalisation de la transsexualité masculine, ont transformé son corps et son esprit en ceux d’une femme.