Adrian est un adolescent très spécial. Marqué non seulement par des traits autistiques prononcés, mais aussi parce qu’il est le septième fils, et dans la tradition de la montagne cela en fait un loup-garou. Ceci, avec les étranges attaques qu’il subit certaines nuits, provoque l’incompréhension de tous. Voilà pourquoi il a donc quitté le village et vit désormais avec son frère Zénon, la petite amie de celui-ci et son chien, Compañero, dans une camionnette dans laquelle ils arpentent l'Espagne. Tout en gagnant leur pain avec des affaires à la limite de la légalité, Adrian essaie de trouver sa place dans le monde des adultes et va s’initier à l'amour et au sexe. Son obsession sera un chien noir avec lequel il pourra reconstruire et peut-être laisser derrière lui les terribles expériences de son enfance, marquée par la personnalité confuse et violente de son père. Un conte de survie, décharné et hypnotique, raconté par un adolescent, avec des images frappantes difficiles à oublier.