Pour Massoud, un jeune Palestinien qui vit dans l'une des zones les plus conflictuelles de la bande de Gaza, la vie n'a jamais été aussi colorée que lorsqu'il a rencontré Yael, la fille d'un officier israélien de haut rang. La dureté d'un conflit enraciné dans les cœurs des gens, fera que le petit Massoud vivra le meurtre de son frère et de sa mère à proximité d'un Checkpoint, alimentant sa haine. Mais comment garder sa soif de vengeance face à un sourire et des yeux comme les siens ? Avec la seule compagnie de son inséparable ami Boing, un chien à trois pattes d'une fidélité sans faille, Massoud tentera de survivre dans un monde trop difficile à comprendre pour un enfant. Alors qu'elle ira à l'étranger pour suivre ses études, il restera dans un endroit de plus en plus troublé et dangereux. Cependant, l'histoire de ces deux êtres s'entrecroisera au fil des ans.