Le diable Docar essaie de prendre une forme physique pour pouvoir abandonner sa montagne et dominer toutes les races de Nartanis. Pour cela, il utilisera n'importe quel outil à sa portée, depuis la peur et la haine, jusqu'à l'amour, le courage et l'espoir. Différents personnages des trois races qui ont évolué à Nartanis s'opposeront à lui. Les Loups, intelligents, audacieux et observateurs, aussi redoutables guerriers qu'excellents pisteurs. Les Tulides, qui font passer la beauté avant tout, dotés d'une queue préhensile, très habiles et furtifs. Et, enfin, les Terais, à l'aspect humain mais dont la particularité est que leurs femelles, parfois, donnent le jour aux formidables Neyins, des géants de plus de trois mètres, asexués, pleins de violence et dévoués à leur roi.