Un groupe d'occidentaux résidents en Egypte entreprend un voyage dans le désert de Lybie en février 2006, pendant la "crise des dessins". Ils suivent les traces de Rohlfs, explorateur allemand dont l'ambition était de découvrir le légendaire oasis de Zarzora. Le voyage sera troublé par l'apparition d'un personnage énigmatique qui mettra à l'épreuve leurs bases morales, leur confiance et leur équilibre. Est-ce le guide qui les conduira vers la voie perdue ou un terroriste islamiste en quête de proies occidentales? Devant l'impossibilité de trouver des réponses, la peur commence à gagner les héros transformant un voyage de plaisir en une aventure dangereuse où les soupçons et les menaces luttent contre la responsabilité individuelle et les vertus morales.